IA pour la gestion de fortune · Genève & Lausanne
Le temps devoir plus loin.
ChatGPT et Claude pour votre pratique de l’investissement. Un cadre défini pour les informations clients et des dépenses IA adaptées au travail de votre équipe.
Parlons-enLes bons outils.
Nous choisissons et configurons les outils d’OpenAI et d’Anthropic autour de votre travail, puis formons votre équipe à bien les utiliser.
FoundationLa confidentialité.
Avant de confier des informations sensibles à ChatGPT ou Claude, définir le compte, les outils activés, les accès et la rétention. Stealth prévoit des accords de rétention nulle (ZDR) pour les traitements éligibles.
StealthDes coûts maîtrisés.
Examiner les abonnements, le choix des modèles et la taille du contexte au regard du travail attendu. Pixel aide à adapter les ressources IA à chaque tâche et à suivre le coût du résultat utile.
PixelEn pratique
Dans votrequotidien.
Une IA qui travaille dans vos fichiers et vos outils, selon vos méthodes.
Vos prochains rapports, préparés.
Actualiser les rapports de portefeuille et de liquidités depuis vos données existantes. Réunir commentaires, références et points à vérifier dans un support prêt à relire.
Des analyses qui éclairent les questions.
Préparer des notes d’investissement selon votre grille de lecture, avec les éléments qui les étayent et les sujets à approfondir.
Le contexte, avant le rendez-vous.
Rassembler échanges, décisions et actions en cours pour préparer une rencontre avec un client, un gérant ou une famille.
Une mémoire qui se partage.
Formaliser les habitudes de travail et tenir à jour l’historique des relations, avec des propositions de mise à jour à valider.
Votre équipe vérifie le travail et décide de la suite.
À Genève et à Lausanne.
Basé à Lausanne, ogram accompagne les équipes professionnelles à Genève, Lausanne et en Suisse romande, en français et en anglais. Nous partons d’un processus concret, définissons ses sources et ses outils, puis examinons les résultats avec votre équipe avant d’étendre l’usage.
Confidentialité et sécuritéUn point de départ
Partons devotre pratique.
Un échange sur votre travail, vos contraintes et ce que l’IA peut vous apporter.
Ou réserver un appel